Generali colloca con successo terzo green bond

Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro, per un importo di 500 milioni, con scadenza luglio 2032, emesso in formato “green” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. La transazione conferma l’impegno di Generali in materia di sostenibilità: un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà infatti utilizzato per finanziare/rifinanziare “Eligible Green Projects”.

Sono stati raccolti ordini pari a 1.05 miliardi di euro da oltre 116 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI.

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 94% degli ordini assegnati. Il 33% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 26% ad investitori del Regno Unito e dell’Irlanda, il 17% ad investitori tedeschi e austriaci e circa il 12% ad investitori italiani e spagnoli.

"Il successo del collocamento del nostro terzo green bond testimonia la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth, afferma Cristiano Borean, il CFO di Generali. L’operazione prolungherà ulteriormente la vita media del nostro debito e consentirà a Generali di finanziare progetti green, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità. Inoltre, considerando il nostro profilo di debito, l’operazione porterà a un’ulteriore riduzione degli interessi passivi lordi annuali”.